Forchem keräsi 70 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Forchem keräsi 25. kesäkuuta menestyksekkäästi 70 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan. Tämän vuonna 2020 erääntyvän joukkovelkakirjalainan kiinteä korko on 4,90% (maksetaan puolivuosittain). Joukkolainan liikkeeseenlaskusta saadut varat käytetään olemassa olevan velan jälleenrahoittamiseen. Yhtiön tavoitteena on listata joukkovelkakirjalainat NASDAQ Helsinkiin vuoden sisällä liikkeeseenlaskupäivästä.

Markkinat ottivat kaupan hyvin vastaan, ja sekä pohjoismaisten että eurooppalaisten sijoittajien kiinnostus oli vahvaa. Tästä kielii voimakkaasti ylimerkitty anti ja laaja joukko sijoittajia. Liikkeellelaskuun osallistui lähes 50 sekä institutionaalista että yksityistä sijoittajaa. Vahvan kysynnän vuoksi kauppa saatettiin päätökseen samana päivänä, kun se julkisesti käynnistettiin.

”Uudella rahoitusratkaisulla Forchem luo vahvan jalanjäljen Pohjoismaiden pääomamarkkinoille. Tämä tukee yritystä ja omistajia pitkällä aikavälillä omistautumaan liiketoiminnalleen ja pohjoismaiseen läsnäoloon. Vahva kysyntä ja joukkovelkakirjalainan sulkeminen ennenaikaisesti heijastavat suurta luottamusta Forchem-liiketoimintaan.  Sijoittajilla on luottamusta yhtiön markkina-asemaan Euroopassa ja viime vuosien menestyksekkääseen kehitykseen, etenkin Grupo Respol -kaupan jälkeen”, sanoo Forchem Oy: n toimitusjohtaja Risto Näsi.

Pareto Securities toimi kirjanpitäjänä joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa.